Felix, sønn av den fryktede romerske kommandanten på fangeøya Patmos, strever med å finne meningen med livet. Han har gjort noe forferdelig mot et annet menneske, og hele framtiden ser ut til å falle i grus.
Felix oppsøker apostelen Johannes for å få råd, og gjennom historien om Esau og Jakob forklarer Johannes hva som foregår inne i Felix. Apostelen Johannes fortsetter med historier fra sin egen tid sammen med Jesus, og peker på løsningen for Felix – og for enhver annen som lengter etter mening og samfunn med sin skaper.
Løsningen Johannes peker på er imidlertid ikke enkel å svelge, og Felix må gå gjennom dramatiske kamper i sitt indre. Vil han lykkes med å finne mening i livet?
Les også en kort introduksjon til filmens tema her.
